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2014一季度財(cái)報(bào)顯示電子設(shè)備、儀器和元件行業(yè)景氣度佳
2014-04-29
2014年第一季度的財(cái)報(bào)顯示電子設(shè)備、儀器和元件行業(yè)景氣度佳,蘋(píng)果凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7%,增長(zhǎng)超預(yù)期;高通凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5%,略低于預(yù)期;科銳凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15%,略低于LED 行業(yè)增速。 我們選取了三家整機(jī)、芯片及LED 方面龍頭科技企業(yè)的一季報(bào)情況,可以看出國(guó)際巨頭在收入體量已經(jīng)較大的時(shí)期,依然在維持增長(zhǎng),也因此全行業(yè)的景氣度良好。同時(shí),我們也能夠看到,整個(gè)電子行業(yè)變化劇烈,即使是龍頭企業(yè), 也存在競(jìng)爭(zhēng)力下降的風(fēng)險(xiǎn),因此,國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)進(jìn)步以及商業(yè)模式跟進(jìn)的情況下,機(jī)遇充足,業(yè)績(jī)向上彈性大。
在當(dāng)前新股IPO 重啟,整個(gè)大盤(pán)趨勢(shì)不明晰的時(shí)候,在整個(gè)電子板塊中我們看好具有確定業(yè)績(jī)支撐以及符合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的標(biāo)的。電容行業(yè)是今年周期向上的行業(yè),在超級(jí)電容及薄膜電容需求刺激上,龍頭廠商將會(huì)有較好的業(yè)績(jī)表現(xiàn),江海股份一季報(bào)已經(jīng)發(fā)出,其良好業(yè)績(jī)表現(xiàn)已經(jīng)驗(yàn)證了我們之前的判斷。另外, 薄膜電容的龍頭法拉電子將迎來(lái)向上拐點(diǎn),同樣值得推薦。LED 方面,我們通過(guò)不間斷的調(diào)研,已經(jīng)驗(yàn)證出行業(yè)景氣度佳,供給緊張局面較普遍,因此芯片我們看好三安光電與華燦光電,封裝看好聚飛光電,照明領(lǐng)域佛山照明與陽(yáng)光照明是最優(yōu)選擇;消費(fèi)電子領(lǐng)域,金屬機(jī)殼與藍(lán)寶石是智能機(jī)中出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇,因此我們看好激光切割機(jī)及CNC 龍頭大族激光,以及給國(guó)內(nèi)各大智能機(jī)廠商實(shí)現(xiàn)金屬殼供貨的長(zhǎng)盈精密。
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